Análise da indústria de 2020 – 10 eventos importantes da indústria de Blockchain

(Grupo Krypital) (23 de dezembro de 2020)

2020 é considerado para ser lembrado para sempre na história devido à sua singularidade. A violenta pandemia do cisne negro varreu o mundo causando muitos danos. Isso levou a uma economia global lenta, a sociedade se tornando cada vez mais dividida e a subversão de milhões de pessoas em todos os cantos do mundo. Esses eventos afetaram a todos. Nesta revisão de fim de ano, não podemos evitar esse problema. No entanto, algumas indústrias ainda estão prosperando neste ambiente difícil e único.

2020 também foi um ano de grandes mudanças na indústria de criptomoedas e em outras indústrias. A tecnologia de criptografia ainda está em ascensão. O Bitcoin, como proteção contra a inflação, apareceu pela primeira vez nos balanços de muitas empresas de capital aberto. Ethereum atualiza continuamente sua versão 2.0 e tem como objetivo se tornar a maior plataforma de aplicativo blockchain. Sem mencionar a promissora pista de corrida emergente – Defi e seus derivados, que iluminou toda a indústria em 2020. Com a maior parte do mundo estagnada devido à nova doença do coronavírus, o campo da criptomoeda inaugurou seu ano de desenvolvimento mais significativo até agora.

Como uma das principais firmas de capital de risco de fintech, o Krypital Group sempre está na linha de frente da indústria de blockchain e criptografia. Resumimos para você 10 grandes eventos na indústria de blockchain em 2020. Vamos rever este ano extraordinário juntos.

1. 12/03 – Quinta-feira negra

Do final de 2019 ao início de 2020, a nova epidemia de coronavírus começou em Wuhan, China. No entanto, foi somente no início de 2020 que outras partes do mundo começaram a responder à epidemia. Em 11 de março, o número de casos registrados em todo o mundo saltou para 118.000, e a Organização Mundial da Saúde também classificou a doença como uma pandemia. No dia seguinte, Trump suspendeu as viagens da Europa para os Estados Unidos.

Em resposta, o mercado de criptografia entrou em pânico, o que também desencadeou uma venda massiva de criptomoedas conhecida como “Quinta-feira Negra”. Os preços do Bitcoin e do Ethereum despencaram 50\% em um dia, e os investidores disputavam o hedge. Devido ao congestionamento da rede durante o período de pico, muitos investidores foram impedidos de ajustar suas posições de dívida hipotecária. Além disso, a Maker sofreu enormes perdas devido à queda da DAI, o que levou à liquidação devido à queda.

2. Redução de bitcoin pela metade

A chamada “redução pela metade” é um mecanismo único de emissão de Bitcoins. O white paper Bitcoin publicado por Satoshi Nakamoto no final de 2008 mostra que esse mecanismo foi projetado quando o Bitcoin nasceu. A redução do Bitcoin pela metade significa que as recompensas recebidas após a produção de novos blocos são reduzidas à metade aproximadamente a cada quatro anos. Além do Bitcoin, o BCH e o BSV concluíram sua redução pela metade em meados de abril e encerraram seu mercado de redução pela metade.

“Reduzir pela metade” se tornou um tópico controverso. Existem divergências sobre se este evento fará com que o preço do Bitcoin atinja novos máximos. O evento de redução pela metade do Bitcoin mais recente ocorreu em 12 de maio. Com o 630.000º bloco sendo minerado, a recompensa do bloco Bitcoin caiu de 12,5 BTC (Bitcoin) para 6,25 BTC. “Reduzir pela metade” por si só não é suficiente para estimular o mercado. O crescimento do preço do Bitcoin precisa de outros fatores para isso. Embora o terceiro evento de redução pela metade não tenha inaugurado o esperado grande mercado altista, nos meses após a redução pela metade até o final de 2020, o BTC ainda experimentou aumentos de preços e quebrou a alta histórica dos preços. Isso é consistente com os dados históricos. Ainda é possível que um mercado em alta seja iminente.

3. Preço do BTC atinge uma alta recorde

Em 1 de dezembro de 2020, o preço à vista do BTC atingiu US $ 19.881,56, quebrando seu preço recorde de 2017 e entrando no preço mais alto novamente após 3 anos. De ativos criptográficos a campos mais tradicionais em finanças, os olhos de todos estão focados no BTC. Os fatores que impulsionam isso incluem pressão econômica ascendente, aumento das intenções dos investidores institucionais e o apoio de personalidades conhecidas em tecnologia e finanças.

Desde agosto, seu preço dobrou e muitos números respeitados renovaram o interesse no ativo. Há sinais de que o Bitcoin pode ter espaço para um maior crescimento após 2021.

4. Entrada acelerada de instituições financeiras tradicionais

2020 é o ano tão esperado de fundos institucionais fluindo para Bitcoin. A MicroStrategy, uma empresa listada na Nasdaq, fez uma compra de US $ 425 milhões e adicionou Bitcoin às reservas de ativos da Microstrategy (desde então se tornou um grande apoiador do Bitcoin e comprou pelo menos outros US $ 50 milhões em Bitcoin).Essas instituições financeiras tradicionais têm comprado ativos criptográficos de forma agressiva, fornecendo poder de compra suficiente para o mercado. Enquanto o Federal Reserve imprimia trilhões de dólares para combater a nova pandemia do coronavírus, os investidores viam o Bitcoin como “ouro digital” e como uma proteção contra a inflação. Empresas conhecidas, incluindo Citibank, Grayscale e Stanley Druckenmiller, começaram a defender moedas digitais neste ano.

Ao mesmo tempo, depois que instituições semelhantes obtiveram procedimentos de conformidade, elas também fornecem um canal mais conveniente para fundos tradicionais para comprar ativos criptográficos. Como resultado, mais instituições de investimento e indivíduos que estão originalmente à margem de ativos criptográficos podem se juntar a eles com maior confiança.

Em 14 de dezembro, a Grayscale Investments ultrapassou outro marco, atingindo US $ 13 bilhões em AUM ( Activos sob gestão) pela primeira vez e as suas participações continuam a aumentar. Além da escala de cinza, empresas de tecnologia financeira como PayPal e Square também estão lançando negócios de ativos criptográficos depois de obter procedimentos de conformidade relevantes.

De acordo com uma análise da Pantera Capital, um fundo de hedge que investe em blockchain e moeda digital , a maior parte da nova oferta de BTC no mercado diário foi comprada por clientes dos gigantes do pagamento online PayPal e Square. Dados do CoinGecko mostram que, desde que o PayPal lançou seu negócio BTC, o volume de negociação do Paxos, um emissor de stablecoin compatível que coopera com ele, mais do que triplicou.

Mais e mais fundos tradicionais estão entrando em ativos criptográficos, fornecendo fluxos de capital mais fortes e consenso mais amplo do usuário para o desenvolvimento da indústria de ativos criptográficos, que também promove a transformação de ativos criptográficos de ativos de nicho em ativos de massa. Além disso, este será o momento mais importante na história dos ativos criptográficos.

5. Mais celebridades começam a prestar atenção e a investir no Bitcoin

  • Jack Dorsey mudou a assinatura do Bitcoin e adicionou o emoji do Bitcoin.
  • JK Rowling perguntou sobre Bitcoin no Twitter.
  • O famoso bilionário Paul Tutor disse que compraria Bitcoin para compensar a inflação.
  • Kiyosaki, o autor de “Pai Rico, Pai Pobre”, declarou que Bitcoin vale tanto quanto comprar ouro e prata para compensar o depreciação da moeda corrente.
  • O magnata do varejo e da mídia do México Ricardo Salinas Pliego afirmou em um tweet recente que “Agora, devemos proteger nossos ativos dos efeitos da inflação” e afirmou que “Bitcoin é a melhor escolha, este é o refúgio. É o ativo mais seguro no momento. ”

6. Mainnet de Polkadot fica online

Polkadot, que a Bloomberg chamou de um dos “quatro principais projetos que determinam a direção do desenvolvimento da moeda digital em 2019”, lançou oficialmente sua mainnet em 19 de agosto de 2020 após três anos de espera. Em 20 de novembro, o número de projetos relacionados a Polkadot era de 296, o que mostra que a rede Polkadot foi reconhecida por muitas partes do projeto.

Polkadot é um sistema multi-cadeia heterogêneo escalável. Ele não fornece nenhum aplicativo funcional inerente. Ele conecta principalmente vários protocolos de cadeia, mantém a comunicação de protocolo eficaz e segura e salva informações relativas à comunicação, que é sua função mais importante: Cross-chain.

Atualmente, muitos projetos de cadeias públicas são independentes de cada um. outro no design da camada inferior e mecanismo, e não tem a capacidade de se comunicar. Isso também leva a projetos relativamente independentes estabelecidos em cada rede pública, dificultando o desenvolvimento geral da indústria de blockchain. A importância de Polkadot é que ele pode abrir várias redes públicas, de modo que os ativos e os dados de cada rede pública possam ser distribuídos. Além disso, o mundo do blockchain que estava originalmente em um estado insular torna-se um todo.

Para concretizar essa ideia, Polkadot adota uma arquitetura física composta de correntes de retransmissão, parachains e pontes. O transmissor da informação responsável pela comunicação entre essas cadeias e pontes é o coletor e verificador. Além disso, o coletor e o verificador transmitem a verificação. Ao enviar informações, é necessário cumprir as regras do protocolo cross-chain (XCMP). Existe um mecanismo de consenso (GRANDPA e BABE) que adiciona sinalização para garantir que não haverá erros no processo de transmissão das informações.

Atualmente, vários projetos práticos surgiram no mundo do blockchain. Polkadot conecta esses projetos para melhorar a disponibilidade da tecnologia blockchain e expandir a taxa de utilização da tecnologia blockchain no mundo real. Esse projeto é, sem dúvida, um projeto que vale a pena esperar.

7. ETH 2.0 fica online

Ethereum 2.0 tem sido discutido na comunidade de criptografia por muitos anos. A atualização para o Ethereum foi proposta pela primeira vez no final de 2018. No entanto, Vitalik Buterin já estava escrevendo um mecanismo de prova de aposta de blockchain já em 2014. Após vários atrasos, a Fase 0 do Ethereum 2.0 foi anunciada no início de novembro, e o A cadeia de beacon que iniciou a promessa estava programada para entrar em operação no dia 1º de dezembro.

O ETH 2.0 foi lançado oficialmente às 20h do dia 1º de dezembro (horário de Pequim). A implantação bem-sucedida da corrente de farol também marcou o início do caminho da Serenidade. Em comparação com a versão anterior, existem duas mudanças principais no ETH 2.0:

1. O desempenho geral foi aprimorado para fornecer uma base e suporte mais fortes para o desenvolvimento da camada de aplicativo.

2. Voltado para o mecanismo POS e otimizado o modelo econômico para fazer da ETH uma base econômica importante no ecossistema Ethereum.

Após o lançamento do ETH2.0, ele passará por 4 estágios em 2 anos e finalmente será atualizado.

A fase 0 foi implantada. O objetivo da fase inicial é implementar a cadeia de beacon, introduzir um mecanismo de PoS e armazenar e gerenciar as transações do verificador. Durante este processo, a rede PoW e a cadeia de beacon funcionarão simultaneamente para garantir a estabilidade geral da rede.

Em 2021, a primeira fase do plano será implementada a fim de realizar a cadeia de fragmentação. Em outras palavras, vários designs relacionados a shards serão implantados. Além disso, os participantes do mecanismo de consenso PoS (“validadores”) começam a ser alocados em diferentes shards para produzir blocos e enviar algumas informações dos shards para a cadeia de beacon.

Em 2022, o Estágio 1.5 será realizado para atualizar a rede Ethereum principal para PoS e torná-la Shard 2.0.

Na última versão, um mecanismo de execução será adicionado à cadeia de shard para que o shard tenha a função de executar transações. Será capaz de implantar contratos semelhantes ao Ethereum atualmente e, finalmente, concluir a atualização geral da rede Ethereum.

Ao mesmo tempo, com o lançamento do ETH 2.0, o serviço de garantia ETH também foi aberto simultaneamente. A participação na promessa de ETH 2.0 pode permitir a obtenção de emissão adicional de ETH. De acordo com o valor da promessa de 10 milhões, a taxa de retorno anualizada da moeda padrão é de cerca de 5\%. Para os detentores de moeda, é uma escolha atraente.

8. Pesquisa de bancos centrais e emissão de moedas digitais

Em 2020, os bancos centrais começaram a estudar moedas digitais. O vice-presidente do Fed Clarida disse que o Fed está estudando ativamente as moedas digitais do banco central. O presidente do Banco Central Europeu, Lagarde, disse que o Banco Central Europeu começou a explorar a possibilidade de um euro digital. Ela destacou que, à medida que os residentes europeus recorrem cada vez mais ao digital em seus métodos de consumo, poupança e investimento, eles devem estar preparados para emitir euros digitais quando necessário.

A China está assumindo uma postura mais ativa em relação às moedas digitais. A China lançou o CBDC (Moeda Digital do Banco Central), que é uma extensão da moeda com curso legal emitido pelo banco central existente. Atualmente, a China realiza atividades-piloto de moeda digital em muitas regiões do país.

Ao contrário da maioria das criptomoedas, os CBDCs não são descentralizados. Em vez disso, são apenas formas digitais de moeda com curso legal. Portanto, o banco central que emitiu o CBDC não apenas se torna o regulador dessas moedas, mas também o correntista de seus clientes. Cada unidade CBDC é semelhante à forma digital segura de cédulas sob a tecnologia de razão distribuída (DLT). O CBDC pode ser considerado a resposta do banco central à crescente popularidade das criptomoedas. O projeto de criptomoedas vai além do escopo da autoridade reguladora. O CBDC pode aproveitar ao máximo a conveniência e segurança das criptomoedas e combinar essas funções com os sistemas bancários tradicionais. A combinação das funções de teste torna a circulação dessas moedas regulada e apoiada por reservas de capital.

A onda de digitalização da moeda varreu o mundo. Os principais países em todo o mundo têm atitudes positivas em relação às moedas digitais, o que certamente promoverá o rápido desenvolvimento da economia digital.

9. DeFi – Lending

No início do ano, o TVL (Valor Total Bloqueado em USD) da DeFi era apenas superior a US $ 600 milhões. Foi só no verão que esse campo realmente começou a se desenvolver em um ritmo rápido.Em meados de setembro, o protocolo TVL de DeFi em execução no Ethereum ultrapassava US $ 10 bilhões. Ao mesmo tempo, o Metmask atingiu 1 milhão de usuários ativos por mês. Hoje, o TVL da DeFi está perto de US $ 15 bilhões.

O boom de mineração de liquidez da DeFi iniciado pela Compound em março de 2020 se tornou o tópico mais quente de ativos criptográficos no primeiro semestre de 2020. Entre eles, há muitos empréstimos DeFi produtos com rendimento superior a 10.000\%. Como resultado, o financiamento rápido foi formado na rede Ethereum. O efeito de agrupamento e os tokens de governança de plataforma, como DMG, também têm sido procurados pelo mercado. Além disso, eles tiveram um bom desempenho após o lançamento em sua plataforma de negociação online.

No entanto, por causa de tais retornos elevados, muitos produtos com empréstimos de alto rendimento, como truques, apareceram no mercado. No final, devido ao aumento insuficiente nos empréstimos de mercado subsequentes, o preço do novo token caiu drasticamente, centenas de vezes. Os ganhos caíram em um instante e ninguém se importou com o que aconteceu. Em dezembro, a quantidade total de posições bloqueadas na rede Ethereum atingiu 14,91 bilhões de dólares americanos. A taxa média anual de juros de depósito e empréstimo dos principais projetos DeFi é de 2,63\%, e a taxa de juros anual de empréstimo é de 3,80\%. Os principais usuários participantes são os detentores de moeda de longo prazo.

Atualmente, ainda existem muitas controvérsias no mercado de empréstimos DeFi. Aqueles que o apóiam acreditam que este é um movimento inovador baseado na tecnologia blockchain para alcançar o fluxo livre de ativos e gerar fluxos de empréstimos entre as pessoas. Aqueles que discordam acreditam que os empréstimos DeFi são apenas uma falsa demanda criada pela especulação de capital.

10. DeFi – Uma troca descentralizada

A troca descentralizada (DEX) não é um conceito novo. Em 2020, com a ascensão do boom DeFi, DEX finalmente se tornou o foco das atenções e o centro do tráfego no campo de ativos criptográficos. Além disso, a plataforma de negociação Uniswap da plataforma DEX já ultrapassou a Coinbase. Esperar por trocas estabelecidas tornou-se um tema quente no mercado.

Para DEX, o mais importante é, sem dúvida, a liquidez dos pares de moedas de negociação em sua própria plataforma, que também é o foco competitivo entre diferentes DEX. Ao contrário das bolsas tradicionais, cuja liquidez é fornecida principalmente por instituições, entre os provedores de liquidez das bolsas DEX, os usuários comuns têm um maior grau de participação. Os usuários comuns fornecem liquidez apostando em suas próprias moedas como DEX e obtêm um certo retorno. Atualmente, os dois DEXs com maior popularidade e volume de negociação no mercado são Uniswap e SushiSwap. A batalha entre os dois por provedores de liquidez já é suficiente para ter um impacto em todo o ecossistema DEX.

Em comparação com plataformas de negociação centralizadas, DEX pode atender melhor aos requisitos dos comerciantes para confirmar os direitos de propriedade de ativos, e também fornecem uma maneira mais simples e conveniente para os emissores de ativos. No entanto, o DEX ainda não é suficiente para competir com as bolsas centralizadas em termos de experiência de negociação. Além disso, o método de governança com base na comunidade também causou mais opiniões diferentes sobre o desenvolvimento do DEX.

É inegável que o DEX é um método de negociação que está mais próximo dos atributos dos próprios cripto-ativos, e vai também permite que as pessoas vejam mais de seu potencial em 2020. No futuro, o DEX também se tornará uma parte muito importante do campo de ativos criptográficos. Especialmente na recessão econômica global, os usuários têm uma demanda maior por confirmação de ativos, e DEX pode atender às duas necessidades de confirmação e negociação.

Conclusão

No mundo criptográfico, existe ainda há muito trabalho a ser feito. Além disso, existem mais obstáculos que precisam ser removidos. A revolução financeira e tecnológica suportada por código aberto, transparência e tecnologia de blockchain aberta já está a caminho.

Testemunhamos ondas de novos usuários entrando no campo de criptografia em 2020. A indústria de blockchain tem provadas oportunidades infinitas . O Grupo Krypital fez grandes conquistas no ano passado. Como líderes do setor, não podemos esperar para fazer mais marcos históricos e contribuir mais para o setor em 2021.

Krypital Group

Fundado em 2017, Krypital Group é uma empresa líder global de capital de risco e incubadora de blockchain. Aproveitando os principais recursos que vão desde uma rede de capitais, trocas de ativos digitais, principais escritórios de advocacia e comunidades, a equipe alimentou projetos que geraram um valor total de mais de US $ 1 bilhão e trouxeram mais de 2 milhões de usuários para os principais projetos de blockchain .

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